顧客本位を実現する 投資信託の提案・アドバイス【第7回】ゴール・ベース・アプローチで対応しよう – ZUU online

顧客本位を実現する 投資信託の提案・アドバイス【第7回】ゴール・ベース・アプローチで対応しよう  ZUU online

老後の2000万円を作るため投資信託を買いたい」という相談がきていますが、ベストな対応が分かりません。どう応えればよいでしょうか。 6月、金融庁の金融審議会・市場 ...